□資産運用のアドバイス
□現在お持ちの金融商品の分析
□ポートフォリオの作成

□現在加入の保険の分析と説明
□各家庭に必要な保障額の算出
□ライフスタイルにあった保険の提案

□ライフプランの作成
□キャッシュフローの分析と提案

□セカンドライフプランの作成
□ハッピーリタイアメントプランの作成

□マイホーム取得に向けての資金準備の
相談
□住宅ローンの選択
□現在のローンを返済の為の借り換えと
繰上げ返済についての相談

□現在おもちの住宅の評価
□相続税の計算シュミレーション
□遺産分割についての流れ